博思数据：我国卫星导航产业发展迅猛 2020年产值将超4000亿元

一、 北斗导航产业链概述
    卫星导航是利用人造卫星传输至地球的信息去测定停止或移动物体位置的手段与工具，是卫星行业在公众事业中的一项分支业务。导航产品的工作原理主要是用户利用设备终端接收卫星信号，而后对信号进行处理获得用户位置、速度等信息，最终实现导航和定位的目的。
    基础产品主要包括芯片、板卡和导航电子地图等，基础产品是北斗应用产业链的基础和核心，北斗应用产业的发展离不开基础产品的支持，因此北斗应用产业的发展将首先带动基础产业的发展。同时，基础产品技术要求高、进入壁垒高，拥有基础产品研发实力的企业具有较强的竞争力，因此我们看好基础产品企业的发展。
    芯片是卫星导航产业最核心的元件，也是我国最薄弱的领域，目前我国卫星导航芯片市场95%被美国占领，芯片将成为北斗卫星导航应用产业化的重大瓶颈。如果我国不能研制出自己的芯片，未来的导航接收机仍使用国外的芯片，那么我国卫星导航产业的关键技术仍掌握在别人手中，导航产业的发展仍然受制于人。目前我国北斗导航系统的研究经费90%用于卫星研制和发射，只有10%用于导航芯片，芯片研究投入较少，因此未来几年我国将加大核心芯片的研发。从GPS 芯片厂商的发展历史可以看出，由于芯片技术要求高、资金投入大，GPS 芯片市场是高度集中的市场，只有几家大企业占领市场。我国北斗市场才刚刚开启，因此各企业均加大力度投入芯片研发，以期占领产业制高点。
导航电子地图是卫星导航的基础，卫星定位和导航均离不开电子地图，因此卫星导航产业的发展必将带动导航电子地图的快速发展。从全球来看，导航电子地图市场由于劳动密集、技术密集和资金密集，是自然垄断的行业。而我国从事导航电子地图制作需要获得测绘局审批，这又给导航电子地图行业增加了进入壁垒。
    终端产品是卫星导航的接收设备，是卫星导航应用的重要设备。终端产品分为专业终端产品和消费终端产品，专业终端产品包括GIS 数据采集器、高精度测量产品、授时终端、车辆监控调度产品等，我们认为北斗导航系统将首先在专业终端进行应用；消费终端产品主要包括车载导航、户外手持机等，我们认为北斗导航系统在消费终端的应用将主要取决于产品价格的下降和技术的进步。
系统集成和运营服务是卫星导航在各行业的应用，具有最大的产值规模。卫星导航系统应用领域广泛，从事系统集成的企业数量最多，各个企业在不同领域、不同层面上形成以自己行业应用软件为主的核心竞争力。目前，从事基于北斗卫星导航系统的运营服务，必须首先取得“北斗系统运营服务许可证”，这给企业进入北斗运营服务领域增加了进入壁垒，也让先进入企业拥有了先发优势。

二、中国卫星导航产业规模分析
    我国卫星导航产业经历了10 多年的启蒙和培育阶段，目前已初具规模。据中国全球定位系统技术应用协会统计，到2011 年我国卫星导航产业规模已经达到750 亿元，十年复合增长率达到56.34%，呈现出高速增长态势。然而据统计，GPS 终端设备占据了我国约95%的导航终端设备市场份额，按研报测算，2011年我国北斗产业产值（主要北斗一代终端+运营，不包括卫星研制和发射）约5亿元，不足国内卫星导航产值的1%。
    我国卫星导航专业应用在国外GPS 系统垄断地位、而北斗导航系统市场正逐步开拓的状态下，出于国防和经济安全性的角度，专业应用发展较为缓慢。根据中国全球定位系统技术应用协会预测，我国卫星导航产业发展至今已有不少行业应用，2009 年卫星导航产业分类应用业务中，作为专业行业应用的授时、海用、测绘、军用类业务占据份额较少，只有9.2%，明显低于全球比例（根据市场机构ABI 的统计预测，2010 年全球专业类导航应用的市场份额比例达到41%）。北斗应用市场还未打开，潜力十足。
    国务院办公厅日前发布了《国家卫星导航产业中长期发展规划》。根据规划，到2020年我国卫星导航产业创新格局将基本形成，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。
    自2007年，我国密集出台了若干关于卫星导航技术研发和应用文件之后几乎每年都有相关政策促进卫星导航产品的应用。科技部还特定制定了《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》，在指导文件中还规划到2015年我国卫星导航产业将形成1000亿元以上的规模产业。而实际上在2012年我国卫星导航与位置服务产业市场规模已经超过1200亿元，同比增长60%以上。因此，这次《国家卫星导航产业中长期发展规划》即将卫星导航产业的中长期目标调整为4000亿元。在2000年启动北斗一代后，我国卫星导航与位置服务经过10多年的市场培育和发展，在近五年呈现一个突飞猛进地狂飙态势。
2010-2012年中国卫星导航产业市场规模与增长趋势
 
资料来源：博思数据研究中心整理

三、中国北斗导航市场规模
    北斗导航作为中国自主建设的卫星导航系统，自正式向亚太区域提供服务以来，系统性能表现稳定，定位精度稳步提高，受到了上海、广东等多个地方政府部门和普通群众的广泛关注，社会认知度和影响力大大增加。北斗导航对中国经济和社会众多方面都产生了积极的作用，它的建设和营运已逐步成为我国卫星导航产业发展的核心推动力。据博思数据发布的《2014-2018年中国北斗二代导航市场分析与投资前景研究报告》统计数据，2012年中国北斗卫星导航产业规模达到113.6亿元，同比增长43.2%。
2010-2012年中国北斗卫星导航产业规模
 
资料来源：博思数据研究中心整理
    随着北斗的认知度和影响力的逐步显现、个人应用和车辆应用的激增，以及政府公共事务管理和城市管理以及军事、应急救援等特殊应用市场的爆发式增长，北斗卫星导航产业将呈现爆发式、跨越式、规模化、可持续增长的态势。根据中国卫星导航系统管理办公室估计，2015年，中国北斗卫星导航产业规模将达到2000亿元人民币，至2020年，产业规模将超过4000亿元。