2014-2019年中国高尔夫产业市场监测及投资前景研究报告

报告说明:
    博思数据发布的《2014-2019年中国高尔夫产业市场监测及投资前景研究报告》共十章，报告立足于高尔夫行业市场发展现状分析，通过对高尔夫行业环境、高尔夫产业链、高尔夫市场供需、相关企业的详尽 分析，以使企业和投资者达到对高尔夫市场发展现状的全面、深入掌握；同时为使企业和投资者把握高尔夫行业未来的市场发展趋势，我中心还对高尔夫行业未来发 展趋势和市场前景进行科学、严谨的分析与预测；另外在投资分析部分，针对企业投资决策依据进行了重点分析，并综合给出投资建议。
    无论是在英、美等高尔夫产业发达的国家，还是在初具规模的中国，高尔夫产业都是一个庞大而复杂的产业体系，包括高尔夫球场运营，高尔夫赛事，高尔夫旅游，高尔夫中介，高尔夫传媒，高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产等子产业。值得注意的是，从整个高尔夫产业发展过程来看，高尔夫球场运营业始终是整个高尔夫产业链中的核心，高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产是它的上游产业，高尔夫赛事、高尔夫旅游、高尔夫中介和高尔夫传媒是它的下游产业。高尔夫球场运营业不但对于高尔夫产业的整体发展至关重要，而且集中体现了高尔夫产业的发展特征。 
    1)广义的“高尔夫产业”:是指以高尔夫球场运营业为核心，包括高尔夫球场运营，高尔夫赛事，高尔夫旅游，高尔夫中介，高尔夫传媒，高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产等子产业的产业链体系。 
    2)狭义的“高尔夫产业”是指经营高尔夫球场或高尔夫练习场的企业集合。 
    1、发展结构 
    高尔夫产业的生产制作市场,是指为高尔夫消费者(个人或企业) ,提供高尔夫产品的研发和生产制作,以及产品经营的社会经贸环境。高尔夫产品的生产与制作,具有涉及面广,品种繁多,功能各异,作用不同的社会特点。

    资料来源：博思数据研究中心整理 
    2、发展特点 
    1) 高尔夫产品专业生产的企业规模不断扩大,产品的专业化生产部门日趋细化,产品门类不断增多。 
    2) 高尔夫产品的生产工艺不断提高,科技含量不断增强,高新科技成果的转化,使产品材质选用更加优良。 
    3) 高尔夫产品的开发更突出以人为本的社会发展需求,产品的研发与生产更具个性化和针对性。 
    4) 尽管名牌产品的市场优势仍显突出,但产品的市场竞争也日趋激烈。以突出个性化发展的高尔夫消费方式的不断延伸与扩展,使得高尔夫产品的生产制作市场更趋多样化,产品的开发与生产更具有针对性,国外名优产品一统天下的格局,受到来自国内中小企业普通产品生产者的冲击。 
    2012年，中国高尔夫行业进入深度政策调整期。2011年4月国务院十一部委下发的文件对于高尔夫行业的影响进一步凸现。而巴西奥运会的临近，国内球员在国际赛场上的瞩目表现，以及国内高尔夫市场需求的稳步上升，又进一步推动着中国高尔夫行业在国内外的地位及影响力。然而，国家将要出台的政策依然较大程度决定着中国高尔夫未来的发展。值得关注的是，在中央政策的允许下，个别省份先行进行了高尔夫的发展管理试点，取得了一些经验，为行业规范发展提供了有益的尝试。在大环境将有所改善的背景下，通过上下协作，中国高尔夫行业的春天仍可期待。 
    2012年我国高尔夫设施总数为477家，共10570个球洞，折合约587个18洞高尔夫球场。

    资料来源：Forward Group 

报告目录：
第1章 中国高尔夫产业发展综述 1
1.1 高尔夫运动的兴起与发展 1
1.1.1 高尔夫运动的兴起 1
1.1.2 高尔夫运动特征 2
1.1.3 高尔夫社会文化特征 3
1.2 高尔夫产业界定与结构 3
1.2.1 高尔夫产业的定义 3
1.2.2 高尔夫产业结构分析 4
（1）高尔夫生产制造市场 4
（2）高尔夫营销服务市场 7
（3）高尔夫产业消费市场 9
（4）高尔夫产业边缘市场 11
1.3 中国高尔夫产业的发展 13
1.3.1 高尔夫运动普及情况 27 

    随着高尔夫文化在中国进一步传播与普及，物质生活水平的提高带来对精神文化需求的进一步提升，人们追求生活时尚的消费理念已得到普遍认同，在这样的条件下，越来越多的人走向高尔夫球场，从而扩大了对高尔夫球场地及服务的消费需求。

1.3.2 高尔夫运动消费特征 27
（1）高尔夫运动消费主体 27

1） 消费群体呈多样化发展

    资料来源：博思数据研究中心整理 
    上图反映了受调查的高尔夫球运动个体的职业情况。在对深圳市高尔夫场地的调查中，深圳观澜湖高尔夫球会负责人介绍，其入会会员的身份在朝多元化方向发展，球会会员从前一度以制造业企业家为主，如今来自金融、IT、物流、贸易等行业的会员逐步增加，企业 CEO、私人企业主和企业的中高层管理者成为消费群体的主流，此外政界人士、高校教师，以及追求时尚潮流的青年一代也都是高尔夫运动的慕名追求者。由于高尔夫运动以技巧性为主，对人体素质的综合要求不高，是一项老幼皆宜的运动，对消费者具有强大的承载能力。
2)消费群体以男性为主导 
    在受调查访问的高尔夫运动个体中，男性群体依然是我国高尔夫运动的主力消费军，约占到高尔夫运动人口总量的 80%以上。但是据球场俱乐部的相关经营者介绍，女性的消费趋势也正在呈现出较强的发展势头。
3）消费者呈现年龄跨度大和年龄集中度高的特点 
    根据调查统计，我国参与高尔夫运动项目的人群年龄分布在 8 岁-70 岁之间，这充分说明越来越多的人们接受了高尔夫这项老少皆宜的运动。其中 31 岁-50 岁年龄段占据高尔夫球会会员总量的 58%，近年来 31-40 岁年龄段的比例仍有不断上升的趋势。对此我们可以理解为，高尔夫运动能够缓解精神压力，是进行心理调节的有效手段。另外，高尔夫在我国仍是一项高消费的运动，对参与者的经济条件要求较高，而 30—50 岁正是人生和事业的黄金期。

    资料来源：博思数据研究中心整理
4）外籍人士是国内高尔夫消费群体的重要组成部分 
    从消费者的国籍分布来看，尽管高尔夫俱乐部的国内消费者人数有所上升，但总体上还只占其中的一小部分。高尔夫球场俱乐部的市场经营在目前来讲还依靠部分国外来华人员的消费。对深圳观澜湖高尔夫俱乐部的调查发现，国内大陆会员仅占 40%左右，而其他六成的会员分别来自香港、澳门、台湾、日本、韩国及其他国家和地区。
5）高尔夫潜在消费者成为一股不可小觑的力量 
    高尔夫成为 2016 年奥运会正式比赛项目后，中国高尔夫的后备人才培养有了非常显著的进步，并得到了政府的更大支持，其最显著的标志就是青少年赛事体系的建立，同时社会各界对高尔夫运动的关注程度也有了显著提高。 
    另一方面培养子女成为不少富豪群体购买高尔夫会籍的原因之一。许多商务人士认为，高尔夫是商务成功的助推器，因此应该从小就应该让孩子接受高尔夫文化的熏陶。深圳观澜湖球会、西丽高尔夫球会等会员制球会的会籍都会向会员提供配偶卡和子女卡，并配有全球一流的高尔夫学院，因此很多家长都乐意与子女同享高球乐趣。

（2）高尔夫运动消费心理 29 
    消费者的消费行为是受动机支配的，高球爱好者的消费动机是指能够激起消费者在高尔夫方面进行消费的一种内在的动因，是促使消费者发生高尔夫实际消费行为的直接动力。受调查的高尔夫球运动个体的消费动机统计分析如图所示。

    资料来源：博思数据研究中心整理
1）对生活品质的追求 
    从调查结果看，健身娱乐需求是消费者选择高尔夫运动的首要动机，这与高尔夫运动本身的功能属性是相一致的，同时也说明大众对高尔夫运动项目的认识已经较为全面和理性，能够客观的认识并参与到这一运动之中。 
    随着我国人民经济收入的提高及闲暇时间的增多，人们越来越关注生活的质量，从而提高自身身体素质。在 21 世纪的今天，追求高品质的生活，彰显个性魅力，充分享受人生，已成为人们的共识。高尔夫球运动所独具的特质、高尔夫俱乐部的特殊氛围及其所提供给会员消费者的服务，无一不能满足人们的以上消费需求。
2）社交渠道，扩展人脉 
    将高尔夫作为一种社交和商务活动的手段，增加人际交往、拓展人脉关系，也是消费者选择参与高尔夫运动的重要动机之一。在调查的球场中，有球手承认前来打球难免带有功利因素，但主要目的还是希望建立广阔的人脉资源。 
    《胡润百富榜》分析，旅游、游泳和高尔夫是富豪们最青睐的休闲方式，其中以高尔夫运动最受欢迎。因为旅游需要统一目的地，需要一群人大段时间的契合；而游泳中又不便于交谈；因此可以享受户外阳光的高消费门槛的高尔夫，成为了“老板”圈层中最为流行的运动。青年群体尤其是步入社会的不久的 80、90 后青年一代，其参与高尔夫运动更多的则是出于一种对时尚潮流的追求，通过高尔夫运动这一平台，扩展人际交往范围，结识众多社会精英人士，进而提升个人身份档次等。
3）彰显个人身份地位 
    高尔夫运动一向被认为是一种贵族化的运动，优雅、时尚、魅力十足。近年来，广告和推广宣传将高尔夫演变成为一种精英人士的社交运动项目，因此社会上的一些高官人士、富裕有钱阶层及大批涌现的“成功人士”等莫不对高尔夫运动趋之若骛，并且将成为高尔夫俱乐部的会员作为一种身份或地位的象征。
4）其他消费动机 
    除以上消费动机外，部分被调查者表示参与高尔夫运动是为培养兴趣爱好、强身健体或休闲娱乐等。
由以上可见，我国高尔夫运动消费群体已经形成消费理性，能够结合自身的需求和实际消费承受能力，对消费行为做出理性的决策。

（3）高尔夫运动消费内容 30
1.3.3 高尔夫产业规模分析 19

第2章 中国高尔夫场地建造与运营分析 20
2.1 高尔夫球场规划设计分析 20
2.1.1 高尔夫球场的选址 20
2.1.2 高尔夫球场设计原则 20
2.1.3 高尔夫球场的设计 31
2.1.4 高尔夫球场的种植设计 33
2.2 高尔夫球场规划设计发展 37
2.2.1 高尔夫球场设计水平 37
2.2.2 高尔夫设计行业竞争 40
2.2.3 高尔夫设计发展趋势 41
2.3 高尔夫球场建造模式分析 43
2.3.1 成立独资公司 43
2.3.2 组建球场建设部 43
2.3.3 委托给第三方公司 43
2.4 高尔夫场地建造现状分析 44
2.4.1 高尔夫球场建设历程 44
2.4.2 高尔夫场地投资规模 44
2.4.3 高尔夫球场建设数量 44 

    2012年度我国新开高尔夫设施39家(这些球场大多是在政策出台期间已经建设完成甚至开业在即的项目，由于受到政策的限制，本年度的新开业球场大多是采用内部试打的形式试运营)，净增长率为8.4%( 18洞净增长率8.1%)，新开业设施增长率连续两年呈下降趋势，政策调整的力度仍然呈现高压的态势。 
 

    资料来源：Forward Group
2.4.4 高尔夫练习场建设数量 45 
    据中国高尔夫网不完全统计：目前我国高尔夫练习场数量为351个，当中北京练习场数量为107家，居各地区之首。