中国的天然气消费地域分布的两大特征 中东消费量有巨大提高空间

    天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中，通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。

    中国的天然气消费地域分布呈现出明显的两大特征，气田聚集区消费量高和工业经济发达地区消费量高。新疆、川渝地区凭借着得天独厚的气藏优势而成为我国天然气年消费量的大省。北京、江苏、广东因大力发展城市燃气和工业燃气，消费量也是位居前列。

    随着天然气管线的进一步架设，以及国家对环境问题的重拳治理，我国天然气消费地域会继续由气源地向周边地区辐射，中部地区及东南沿海地区的天然气消费量预计仍有大面积提高的空间存在。

中国天然气消费地域分布
 

资料来源：国家统计局

    据博思数据发布的《2016-2022年中国天然气行业市场分析及行业调研报告》:2014年全年天然气进口量达到595亿立方米，较2013年增加59亿立方米，增长11.0%，增速相比去年下降10个百分点以上。2014年对外依存度为31.8%，相比去年增加0.61个百分点。2014年我国天然气行业表观消费量约1870.57亿立方米。

2015-2020年中国天然气行业供需预测

资料来源：公开资料整理

    我国 “十三五”规划环境特殊，规划面临的难度将加大。目前看来，2015年我国要实现2300亿方，以及2020年要实现4000亿方的天然气消费目标难度相当大。按照规划，2015年、2020年我国天然气供应量将分别达到2300、3600亿方以上。中石油经济技术研究院预计，2015年、2020年我国天然气消费量将分别在2000亿方、3000—3300亿方，年均增长仅为8.7%,天然气市场将出现宽松局面。

    目前，我国天然气管网基本覆盖全国除西藏以外的30个省、市、自治区，2014年管网总长达到8.1万公里。LNG接收站已投产11座，总接受能力3840万吨/年。地下储气库已建成20座，形成工作气量42亿方。

    从天然气下游市场需求看，目前，我国城市燃气、工业燃料用气占比达70%，与美国占比66%基本相当。化工用气占比高达15%，远高于美国2.5%、全球4%的水平。天然气发电消费占比仅15%，仍存一定发展空间。

    城市燃气和工业燃料仍是天然气需求主要增长点，占比基本稳定。其中，工业燃料“气代煤”主要方向应该是零散燃煤锅炉。天然气汽车在城市公交领域不是主要发展方向，但天然气代柴油，以及船舶油改气具备经济竞争优势，是将来天然气发展新方向。同时，根据国际经验，化工用气将成大降态势。

    在上述专家看来，当前，我国天然气市场仍面临诸多不确定性，天然气价改尚未完成，最新价改方案确定的89美元/桶的布伦特原油定价基点高于替代能源，天然气与部分替代能源比价关系已经发生逆转。在这种情况下，工业燃料、LNG车船和发电用气需求的实现将面临不同程度的挑战。其中工业燃料替代煤炭要依赖于环保政策；LNG车船受与柴油比价关系、站点布局、标准等因素制约；发电将依赖于政府补贴与电网调度意愿。

    天然气作为清洁高效的化石能源，长期以来得到了政府的高度重视和支持，相关企业也不遗余力地推动天然气业务的大发展。在当前加强大气污染防治和应对气候变化的双重背景下，我国政府更是提出了十分积极的发展目标。

    《天然气发展“十二五”规划》提出2015年天然气消费量达到2300亿立方米；2014年出台的《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出2015年天然气消费比重达到7%，2017年提高到9%以上；同年发布的《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》和《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》又提出2020年天然气占一次能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

    我国人均天然气消费量和天然气占一次能源的比重均为全球平均水平的1/4，可以说，无论是从当前治理环境的紧迫性来看，还是从兑现我国政府向国际社会做出的碳排放承诺来看，天然气发展目标非常适宜。

    但实际情况并不如预期般乐观。由于经济增速换挡、气价上调、煤炭价格下挫及其他替代能源的快速发展，2014年我国天然气消费增速结束了连续十几年两位数增长历史，增速大幅回落至8.6%，创2002年以来的新低。根据国家发改委统计数据，2015年一季度全国天然气消费增速同比仅增长4.8%，4月份甚至同比下跌5.9%。估计2015年天然气消费量能达到2100亿立方米就不错了，与“十二五”规划的2300亿立方米目标相去甚远。

    目前看来，实现“十三五”规划目标的挑战和困难极大。2020年天然气消费量要达到3600亿立方米，意味着未来5年年均需求增量不能低于300亿立方米；而2000—2014年我国天然气消费量从245亿立方米增至1800亿立方米，年均增量仅为110亿立方米，即便在增量最大的2011年也仅为230亿立方米。

    如果“十三五”期间没有强有力的政策支持，2020年全国天然气需求连3000亿立方米都很难实现。特别是受经济下行压力加大的影响，整个能源行业都不景气，煤炭市场持续萎靡，电力需求陷入低谷，天然气行业又怎能独善其身？

    与需求疲弱相对应的，则是我国天然气资源供应能力的严重过剩，粗略估算年富余量至少在100亿立方米以上，特别是最近几年大量照付不议的长贸进口合同陆续进入窗口期，将进一步加剧资源过剩的局面。

    进口管道气方面，已投产的中亚天然气管道A、B、C线合计设计输气能力550亿立方米/年，中亚天然气管道D线境外段也已经在2014年开工，计划2016年通气，设计输气能力300亿立方米/年。中俄东线天然气管道也已签署购销协议，计划2018年建成，设计输气能力380亿立方米/年。加上中缅天然气管道，2020年我国进口天然气管道合计输气能力将高达1350亿立方米，甚至超过2014年国内天然气产量。