欧盟加税35.6%后，中国生物柴油行业为何反而迎来了“黄金时代”？

一、行业概念概况

生物柴油（Biodiesel） 是指以动植物油脂、废弃油脂等为原料，通过酯交换或加氢工艺制成的清洁可再生能源产品，在化学性质与燃烧性能上与石化柴油高度兼容，可直接或混合用于压燃式发动机。

从技术代际划分，行业通常区分为：

需要特别指出的是，中国生物柴油产业走出了一条与欧美截然不同的路径——以“地沟油”为主的废弃油脂（UCO）为核心原料，实现了食品安全风险治理与可再生能源供给的双重目标。这一资源禀赋的差异，构成了中国生物柴油参与全球竞争的根本性优势。

二、市场核心特点

1. 原料端：废油脂为王，资源属性突出

中国“缺油少地”的国情决定了无法效仿欧盟以菜籽油、棕榈油等粮食作物为原料的路线。根据行业共识，我国每年产生的废弃油脂总量约为800万至1200万吨，目前用于生物燃料产业链的利用量约500万吨左右，仍有相当规模的废油脂尚未被有效捕获或流向非正规渠道。

原料成本占生物柴油生产总成本的80%以上，这意味着谁能掌控稳定、低成本的废油脂回收网络，谁就掌握了行业的核心竞争力。

2. 市场结构：出口导向型，欧盟曾是主战场

长期以来，中国生物柴油市场呈现典型的“外热内冷”格局——约90%以上的产品出口至欧盟，国内市场消费量长期不足百万吨。这一结构决定了中国生物柴油行业对国际政策环境的极端敏感性。

3. 政策驱动：外部政策主导需求，内部政策尚处培育期

欧盟《可再生能源指令》（RED）系列政策、德国等成员国对先进生物燃料的强制掺混要求，一直是拉动中国生物柴油出口的核心动力。相比之下，国内虽已出台B5柴油标准（即生物柴油与石化柴油按5%:95%比例调和），并开展上海、舟山等地生物船燃加注试点，但强制性掺混政策尚未全面落地，内需市场仍处于“政策催化的启航前夜”。

三、行业发展现状

1. 产能与产量：产能充足但开工率承压

截至2024年，国内生物柴油产能已超过500万吨/年，产量约300万吨左右。然而，受欧盟反倾销关税冲击，2025年行业产能利用率显著下滑，据行业监测，全国约40余家生产企业中约有四分之一已暂停运营。

2. 出口格局重构：从欧盟独大到东南亚崛起

2025年2月，欧盟对中国生物柴油作出反倾销终裁，加征10%-35.6%的反倾销税，实施期限五年。受此影响：

• 2025年生物柴油出口量约91.65万吨，同比下降17.57%

• 2024年出口量同比降幅更是高达75.41%

• 出口目的地结构发生剧变：荷兰、马来西亚、新加坡成为前三目的地，东南亚市场占比显著提升

这一轮冲击在某种意义上重塑了中国生物柴油产业的生存逻辑——单纯依赖单一出口市场的时代已经终结。

3. 产品升级：向SAF与船用燃料突围

面对贸易壁垒，行业迅速向高附加值产品转型：

• 可持续航空燃料（SAF）成为主要突围方向，2025年我国SAF出口量同比大幅增长74.24%。国内在建及规划SAF/HVO产能已超过720万吨/年，其中2026年预计投产312万吨

• 生物船用燃料加注开辟新通道，上海港、舟山港已获准开展国际生物燃料加注业务

4. 竞争格局：集中度提升，头部效应显现

反倾销带来的利润挤压加速了行业洗牌。2023-2025年，国内前三生物柴油出口省份的市场份额从52%提升至82%，供给格局向头部集中。具备技术先发优势、原料掌控能力和规模效应的企业（如卓越新能、嘉澳环保、君恒生物等）正在确立护城河。

在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议

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