百万颗时代将至！中国3D扫描雷达市场正上演“速度与激情”

 一、 行业概念概况

3D扫描雷达，在汽车领域通常特指激光雷达。它是一种通过发射激光束并接收其从物体反射回来的信号，来精确测量目标位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理可以概括为“光学的飞行时间法”，通过计算激光往返目标所需的时间，构建出周围环境的高精度三维点云图。

在汽车智能驾驶系统中，激光雷达与摄像头、毫米波雷达共同构成感知系统的“三驾马车”。相较于其他传感器，激光雷达的核心优势在于：

• 高精度三维感知：能直接获取目标的距离、方位、高度、速度等信息，生成精确的3D模型。

• 抗干扰能力强：不受环境光（如夜间、隧道）和恶劣天气（如轻度雨雾）的显著影响。

• 高分辨率与探测距离：能够识别远处的小型障碍物，并对车道线、路缘等细节有较好的感知能力。

因此，它被普遍认为是实现L3级（有条件自动驾驶）及以上自动驾驶功能不可或缺的安全冗余传感器。

二、 市场特点

1. 高速增长与高确定性：中国新能源汽车市场的爆发式增长，驱动了智能化配置的“军备竞赛”。激光雷达作为彰显技术实力的标志，正迅速从30万以上的高端车型下探至20万级别的中端车型，市场渗透率快速提升。

2. “本土供应链”与“内卷式竞争”并存：以速腾聚创、禾赛科技、图达通等为代表的中国激光雷达厂商已具备全球领先的技术和成本控制能力，与国内主机厂（如蔚来、小鹏、理想、长城、上汽等）形成了紧密的供应链生态。同时，国内厂商之间的技术路线、价格战和产能竞赛异常激烈。

3. 技术路线尚未完全统一：目前市场主要存在机械式、半固态和纯固态三种技术路线。当前上车的主流是MEMS振镜和转镜式的半固态方案，它们在性能、可靠性和成本间取得了较好平衡。长远看，纯固态（如Flash、OPA）是降本和实现车规级大规模量产的关键方向，但技术尚未完全成熟。

4. 政策强力驱动：中国政府在《新能源汽车产业发展规划》、《智能汽车创新发展战略》等顶层设计中，明确鼓励智能网联汽车技术的发展，为激光雷达等核心传感器创造了有利的政策环境。

三、 行业现状

1. 市场规模与装机量：根据行业数据，2023年中国市场乘用车前装激光雷达交付量已超过50万颗，同比增长超过300%。预计2024年这一数字将突破百万颗大关。速腾聚创、禾赛科技、图达通三家企业占据了国内市场绝大部分份额。

2. 产业链日趋成熟：上游（激光器、探测器、扫描部件、芯片）、中游（整机集成）和下游（整车厂）的协同效应日益增强。国内企业在发射芯片、接收芯片等核心元器件领域的自研能力不断提升，有效降低了整机成本和对海外供应链的依赖。

3. “标配化”趋势显现：越来越多的车型将一颗甚至多颗激光雷达作为其高端智驾版本的标配，而非选配。这标志着主机厂对激光雷达在智驾系统中的价值认可度达到新高度。

4. 成本压力巨大：尽管价格已从数万美元降至数千元人民币级别，但相较于毫米波雷达和摄像头，激光雷达的成本依然高昂，是制约其全面普及的主要障碍之一。

四、 未来趋势

1. 技术趋势：芯片化与固态化：未来激光雷达的核心演进路径是高度集成化，即通过芯片化 将复杂的机械和光学结构集成到半导体芯片上。这将极大提升可靠性、降低体积和成本，最终实现纯固态激光雷达的大规模商用。

2. 性能趋势：更远、更清、更智能：下一代激光雷达将追求更高的探测距离（>200m @10%反射率）、更高的点云分辨率，并融合AI算法，实现从“原始数据提供商”到“特征级信息输出者”的转变，减轻主控芯片的算力负担。

3. 应用趋势：从驾驶到舱内：除了车外环境感知，激光雷达开始探索在舱内DMS/OMS的应用，通过高精度的手势识别、乘员状态监测等，提升人机交互体验和安全性。

4. 商业模式趋势：软件与服务价值凸显：激光雷达厂商的盈利模式将逐渐从单一的硬件销售，转向“硬件+软件+解决方案”的一体化服务，通过持续的算法OTA升级创造长期价值。

五、 挑战与机遇

挑战：

• 成本与车规级平衡：如何在满足严苛的车规级标准（可靠性、耐久性、安全性）的同时，将成本降至数百美元级别，是行业面临的终极挑战。

• 技术路线风险：押注错误的技术路线可能导致企业错失市场窗口，前期巨大的研发投入无法收回。

• 算法与数据融合瓶颈：有了高质量的激光雷达数据，如何高效地与视觉、毫米波雷达数据进行前融合/后融合，形成稳定可靠的感知结果，是对主机厂算法能力的考验。

• 激烈的同质化竞争：随着入局者增多，产品性能参数趋同，价格战可能侵蚀企业利润，考验企业的综合成本和创新实力。

机遇：

• 市场渗透率提升的黄金窗口：L2+向L3过渡的阶段，是激光雷达市场扩张的黄金时期。抓住主流车型的定点项目，意味着锁定未来数年的稳定收入。

• 国产替代与全球化：中国厂商在技术和成本上已具备全球竞争力，有望在全球市场与国际巨头（如Luminar、Valeo等）分庭抗礼，实现从中国市场到全球市场的跨越。

• 跨界应用拓展：除了乘用车，在Robotaxi、Robotruck、智慧交通、低速无人配送车、工业自动化等领域，激光雷达同样拥有广阔的应用空间。

• 产业链上游突破：在核心芯片、材料等“卡脖子”环节实现自主研发和量产的企业，将获得极高的价值链地位和投资价值。

• 在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

•     《2025-2031年中国汽车3D扫描雷达行业市场发展现状调研与投资趋势前景分析报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国汽车3D扫描雷达市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。