从360到奇安信：一部中国杀毒软件的“to C”到“to B”进化史

1. 行业概念概况

杀毒软件市场广义上已演进为“终端安全软件与服务市场”，其核心功能从传统的病毒查杀，扩展至针对恶意软件、勒索软件、网络钓鱼、高级持续性威胁（APT）等综合数字风险的防护、检测与响应。随着数字化转型深化，该市场与网络安全边界融合，成为企业及个人数字资产保护的基石。

中国该市场主要可分为三大板块：

• 个人消费级市场：面向普通用户的免费或付费安全软件，通常以一体化安全卫士形式提供，并附加系统优化、隐私保护等功能。

• 企业级市场：为政府、金融、能源、医疗等机构提供涵盖终端防护、端点检测与响应（EDR）、统一端点管理（UEM）等的综合解决方案。

• 泛终端安全市场：随物联网、移动办公兴起，防护对象扩展至移动设备、云工作负载、工业控制系统等新型终端。

2. 市场特点

2.1 高度集中与生态化竞争
个人市场呈寡头格局，360、腾讯、金山等依托庞大的免费用户基础，构建以安全为核心的应用生态，盈利模式从直接软件销售转向广告、流量分发及增值服务。企业市场则由传统安全厂商（如奇安信、深信服、安恒信息）与互联网巨头安全事业部（如阿里云安全、腾讯安全）主导，竞争围绕整体解决方案能力展开。

2.2 政策驱动与合规导向
《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及等保2.0等政策法规，强制要求关键信息基础设施运营者及一般网络运营者落实终端安全防护，为企业级市场提供了持续性合规需求。

2.3 技术融合与边界模糊
终端安全不再孤立，其技术与云安全、身份与访问管理、安全分析与情报紧密集成。平台化、一体化解决方案成为主流，单一功能杀毒软件生存空间被极大压缩。

3. 行业现状

当前市场已进入成熟期与转型期叠加的阶段。

3.1 个人市场：存量运营，增长趋缓
用户渗透率接近饱和，增长依赖于设备更迭及新兴终端（如智能家居）带来的微弱增量。厂商竞争焦点从用户获取转向用户活跃度与变现效率。隐私保护意识提升促使厂商优化产品体验，减少强制性推广。

表1：中国个人终端安全市场主要厂商与模式（2023年现状）

3.2 企业市场：主赛道，增长引擎
数字化转型与远程办公常态化，使得终端成为攻击主要入口，驱动企业加大投入。需求呈现显著升级：

• 从被动防护到主动防御：基于行为的检测（EDR）、威胁狩猎需求增长快于传统防病毒。

• 从单一终端到统一管理：跨PC、移动、服务器端点的统一安全管理平台（UES）受青睐。

• 融合“云、网、端”：安全访问服务边缘（SASE）、零信任网络访问（ZTNA）架构推动终端安全与网络、身份安全融合。

市场呈现分层竞争：头部厂商提供全栈能力；中型厂商深耕特定行业；初创企业聚焦于EDR、微隔离等创新技术点。

4. 未来趋势

4.1 技术演进：AI驱动与轻量化
人工智能与机器学习深度应用于威胁检测、自动分析和响应，降低对特征库依赖，提升对未知威胁防御能力。同时，客户端代理趋向轻量化，以减少资源占用，提升用户体验。

4.2 模式演进：安全即服务与订阅制
无论是企业还是个人市场，订阅制和服务化成为主流。企业通过云端订阅获取持续更新的安全能力（如MDR托管检测与响应），个人用户为高级隐私保护、家庭网络安全等增值服务付费意愿逐渐培养。

4.3 场景拓展：泛终端与行业化
防护边界随物联网、车联网、工控系统扩展，催生面向特定场景的终端安全解决方案。行业化定制成为竞争力关键，如金融行业强调合规与数据防泄露，制造业关注工控终端安全。

4.4 生态整合：被集成与平台化
独立终端安全产品将更多地作为能力模块，被集成到更大的网络安全平台、公有云市场或企业IT运维管理平台中。“被集成”能力成为厂商扩大市场覆盖的关键。

5. 挑战与机遇

5.1 主要挑战

• 盈利压力：个人市场流量变现模式受监管与用户抵触双重影响；企业市场同质化竞争加剧价格压力。

• 技术对抗升级：攻击技术（如无文件攻击、供应链攻击）持续演进，对检测响应技术提出更高要求。

• 复杂环境适配：混合办公、多云环境、老旧系统兼容等，使得安全策略部署与管理复杂度陡增。

• 人才短缺：高水平安全研发与运营人才持续紧缺，制约企业技术创新与服务交付能力。

5.2 核心机遇

• 政策合规持续深化：关基保护条例等行业细则落地，创造持续性、强制性需求。

• 新技术场景爆发：信创（信息技术应用创新）产业推进带来国产终端安全底座的历史性机遇；自动驾驶、物联网的普及打开全新市场空间。

• 服务化转型蓝海：企业安全运营外包（MSS）和面向中小企业的标准化安全服务仍处于早期，增长潜力巨大。

• 全球市场拓展：中国厂商在移动安全、云计算安全等领域积累的技术与方案，具备服务出海企业乃至参与全球竞争的可能性。

   在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

    《2026-2032年中国杀毒软件市场竞争战略分析及投资前景研究报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国杀毒软件市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。