全球每10艘修船，6艘在中国——中国修船业凭什么“垄断”世界？

一、行业概念概况

船舶维修服务是指对运营中的各类船舶进行检测、保养、修理、改装及大修（MRO）的专业技术服务活动。从产业链定位来看，修船产业是船舶工业的核心组成部分，作为融合设计、制造、维护、管理的综合服务业，贯穿船舶全生命周期，串联上下游多元产业。其业务范畴覆盖广泛，主要包括：

• 常规坞修：船舶进坞进行船体检测、钢板更换、涂装作业等；

• 特检修理：配合船级社要求的定期特别检验进行的系统性修理；

• 应急修理：针对船舶突发故障的抢修服务；

• 改装工程：船体结构变更、功能升级、燃料系统改造等；

• 绿色加装：脱硫塔、压载水处理装置、节能装置（ESD）等环保设备的加装。

从商业模式特征来看，修船市场具有以下区别于造船市场的显著特点：

第一，周期性与波动性弱于造船。 航运业中，修船业务的周期性远弱于新造船市场，这是因为船舶在运营过程中必然需要维护和修理，形成相对稳定的“刚需”。德鲁里（Drewry）的研究指出，修船行业的毛利率和经营利润率通常高于造船行业，其需求由五大关键因素支撑：非计划性或紧急维修、周期性维护、因经营战略调整而进行的计划性维修、为符合监管要求而进行的改造、以及船舶改装。

第二，资产专用性与区位敏感性。 修船厂需要靠近主要国际航运通道，以降低船东的绕航成本。与造船厂不同，修船业务的竞争力高度依赖地理位置——全球知名的修船中心多分布在国际航运要道或船舶工业发达地区，如新加坡依托马六甲海峡，舟山地处中国沿海航线与国际远洋航线交汇点。

第三，价值量与实物量的“剪刀差”特征。 中国修船行业长期存在一个结构性矛盾：完工船舶艘数长期占据全球一半以上，但价值量却始终徘徊在全球修船总量的不到三成。这一剪刀差的背后，是中国修船行业在全球价值链中处于中低端环节的现实写照，也是当前行业转型所要破解的核心命题。

二、市场特点

中国船舶维修服务市场呈现出几个显著的结构性特征，这些特征既反映了行业的历史积累，也预示着未来的演进方向。

（一）全球份额高度集中，“一超多强”格局稳固

中国已连续多年稳居全球修船第一大国。据克拉克森研究统计，过去十年间，中国修船企业在全球市场份额从31%跃升至46%。而到了2025年，这一数字进一步攀升——按完工艘数计，中国修船全球占比超过64%。全球前十大修船厂全部在中国，全球20家最繁忙的维修船厂中有17家位于中国。

从内部竞争格局来看，中国修船市场呈现“央企主导、民营崛起”的双元结构。中远海运重工、中船集团、招商工业集团三大央企共占据市场份额51.3%，央企占据行业“半壁江山”。与此同时，以舟山鑫亚为代表的民营企业表现抢眼——舟山鑫亚半年修船总量接近全行业的十分之一，继续领跑全球。

（二）地域高度集中，舟山成为全球修船“第三极”

中国修船产业的空间集聚效应极为突出。浙江省（以舟山为核心）占比高达46.7%，共承接4,050艘船舶的修理，全球市场份额占比21%。舟山当前正以占全球20%以上的修船市场份额、全国45%的外轮修理量，以及全球修船十强独占五席的硬核实力，成为全球修船版图上与新加坡、欧洲三足鼎立的重要一极。

舟山全市现有42家规模以上重点船舶修造企业，4家入选世界修船前十强，船舶行业直接从业人员约6万人，间接从业人员超10万人，拥有船坞总容量约680万吨。这一产业集群的规模和密度，在全球范围内都极为罕见。

（三）外需驱动特征明显，深度嵌入全球航运网络

中国修船市场的需求来源高度国际化。2025年上半年，外轮修理比重超过八成，出口创汇继续增长。全球主要船东——包括马士基、地中海航运、法国达飞、挪威库纳森等航运巨头——均与中国修船企业建立了深度合作关系。克拉克森研究也证实，全球73%的散货船维修、62%的集装箱船维修在中国进行，全球主要船东均与中国修船企业有一定合作。

三、行业现状

（一）市场规模：总量突破450亿，增速跑赢GDP

2025年，中国修船行业交出了一份极具含金量的成绩单。根据中国修船企业“斯佩克”（SPCC）第95次会议披露的数据，全年修船总量历史性超过450亿元人民币，同比增长约13.5%。这一增幅并非来自短期波动，而是行业供给能力、交付效率、客户结构与业务结构持续优化后的集中体现。按分阶段数据看：上半年国内38家主要修船企业修船产值突破230亿元，同比增长13%以上；前三季度达到339.53亿元，同比增长13.14%。

尤为值得关注的是，中远海运重工作为国内修船单个集团单位，首次实现产值突破百亿元，实现产值和完工艘数“双突破”。“百亿级修船集团”的出现具有标杆意义，意味着中国修船不仅能“多修船”，更能“修好船、修贵船、修难船”。

（二）价值提升：单船产值攀升，剪刀差缩小

2025年修船市场最积极的变化之一，在于价值量与实物量关系的改善。在完工出厂船舶数量同比持平（上半年约3700艘）的情况下，修船产值实现了13%以上的增长，这意味着单船产值显著提高，行业平均利润实现增长。SPCC披露的单船产值中位数达到600万元人民币，释放出一个关键信号：行业并未陷入“以价换量”的粗放式竞争，而是在订单结构变化与产能释放并行的过程中保持了稳定的单船产出水平。

中国修船行业长期存在的“剪刀差”困境——完工艘数全球占比超六成而价值量不足三成——正在被逐步收窄。这一趋势若能延续，将从根本上重塑中国修船行业的全球价值定位。

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