感知、决策与执行：自动制动系统全链条技术壁垒的深度拆解

一、行业定义

自动制动系统，是指通过车载传感器实时监测车辆前方环境，在检测到碰撞风险时自动触发制动干预的主动安全系统总称。其核心价值在于：在驾驶员未能及时反应的情况下，自动介入制动以规避或减轻碰撞后果。自动制动系统是高级驾驶辅助系统（ADAS）中最核心的执行层组件。

从功能层级看，可分为防抱死制动系统（ABS） 、电子稳定控制系统（ESC） 、电子制动控制系统（EBS） 和自动紧急制动系统（AEB） 四大类。ABS防止制动时车轮抱死；ESC在车辆失控时介入维持车身稳定；EBS将传统气控改为电控，是商用车制动电子化的核心；AEB则在碰撞风险迫近时自动实施紧急制动。从制动执行方式看，可分为传统液压/气压制动、电子液压制动（EHB） 和电子机械制动（EMB） 。EHB保留液压管路但以电信号控制建压；EMB彻底取消液压管路，以电信号直接驱动轮端电机实施制动。这一分类本质上反映了制动系统从“机械传动”向“电信号传输”再到“全电执行”的技术演进路径。

二、行业特点分析

特征一：法规驱动的强刚性需求属性。 2025年12月31日，强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》（GB 39901—2025）发布，将于2028年1月1日正式实施。2026年5月，工信部发布《重型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国标征求意见稿，同样将于2028年1月1日实施。营运货车自2025年7月起已被强制要求安装AEBS。它意味着自动制动系统已从“市场驱动”转向“法规驱动”——每一次标准升级都意味着确定性的增量空间。

特征二：技术密集型与“感知-决策-执行”的全链条壁垒。 自动制动系统的性能取决于传感器（雷达、摄像头、激光雷达）、控制算法与执行机构的精密配合。从毫米波雷达与视觉融合的目标识别，到AI算法的实时决策，再到制动执行机构的毫秒级响应，每个环节都构成独立的技术壁垒。新国标要求AEB系统在20至60公里/小时速度区间内识别横穿道路的行人与两轮车，进一步抬高了感知算法的技术门槛。

特征三：从“辅助”到“标配”的结构性市场扩张。 2025年中国乘用车新车AEB系统搭载率已超过60%。AEB强制国标首次将总质量≤3.5吨的轻型货车纳入强制安装范畴，监管车型增加约30%。营运货车AEBS强制安装已于2025年7月落地。轻型与重型商用车AEB强制标准将于2028年全面实施。

三、行业发展历程

自动制动系统的五十年，是从“机械防抱死”走向“AI智能制动”的技术跃迁史。

ABS时代（1970s-1990s）。 1978年，德国博世率先量产防抱死制动系统（ABS）。ABS的雏形早在1929年便出现在飞机上，但直到20世纪90年代，随着集成电路技术成熟，性能可靠的电子式ABS才得以在汽车上普及。这一时期的制动系统仍以“防抱死”为单一目标。

ESC与EBS时代（1990s-2010s）。 电子稳定控制系统（ESC）在ABS基础上增加了横摆角速度与侧向加速度控制，在车辆失控时主动介入制动。电子制动控制系统（EBS）将商用车制动从气控升级为电控。制动系统从“单一功能”走向“系统集成”。

AEB与ADAS时代（2010s-2024年）。 2019年，GB/T 38186—2019《商用车辆自动紧急制动系统性能要求及试验方法》发布，填补了国内AEBS标准空白。AEB系统通过毫米波雷达与摄像头融合感知，在碰撞风险迫近时自动实施紧急制动。2024年，GB/T 44287—2024《商用车电控气压制动系统（EBS）性能要求及试验方法》发布。行业从“被动安全”走向“主动干预”。

法规强制与线控化时代（2025年至今）。 2025年7月起，营运货车强制安装AEBS与ESC。2025年12月，GB 39901—2025发布。2026年1月，GB 21670—2025正式实施，首次将EMB纳入强制规范。2026年，EMB在奇瑞星途EX7、理想L9等车型实现量产搭载，行业公认2026年为EMB量产元年。制动系统正从“电子辅助”迈向“全线控、全冗余”的新阶段。

四、行业发展前景

全球自动紧急制动系统市场预计2034年将达1628.5亿美元。AEB强制国标的全面落地是最确定的增长引擎——2028年轻型与重型商用车AEB强标同步实施，将释放巨大的增量市场；EMB线控制动的规模化渗透是最大的技术变量——国内EMB市场规模2026-2030年复合增长率预计超70%，2030年有望超115亿元；智能驾驶对制动响应速度与精度的持续提升是长期驱动力——EMB响应时间可控制在100毫秒以内，天然适配高阶自动驾驶对快速、精准制动的需求。从EHB到EMB的技术代际切换与AEB从乘用车向全商用车谱系的覆盖扩展，将是决定行业中长期竞争格局的两大核心主线。

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