不止于屏幕：揭秘高端电视背后那套昂贵的“神经系统”

一、 行业概念概况

电视主板（Mainboard or System Board），在行业内常称为“方案”或“机芯”，是整合中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、内存控制器、各类输入/输出接口及电源管理模块的核心电路板。它决定了电视的基础性能、功能支持与系统体验，是连接显示面板、电源、音响等部件的神经中枢。其技术演进直接驱动了电视从单纯的显示设备向智能家庭中枢的转变。

二、 市场核心特点

1. 技术驱动与集成化：主板的竞争力高度依赖于核心SoC（系统级芯片）的算力、解码能力及集成度。高端主芯片集成了AI处理单元、高级画质引擎等，技术壁垒持续抬高。

2. 强依附性与定制化：主板设计与整机品牌的产品定位、面板选型、ID设计及软件生态深度绑定。品牌商通常向方案商提出定制化需求，形成紧密的协同研发关系。

3. 成本敏感与规模化：在中低端市场，成本控制是核心竞争手段，方案高度标准化以实现规模效应。但在高端市场，为差异化体验支付溢价成为可能。

4. 供应链安全关键环节：主芯片（尤其是高性能SoC）的供应稳定性与自主可控能力，已成为影响中国电视产业供应链安全的核心变量。

三、 行业现状分析

1. 技术路径现状：

   • SoC主导：联发科（MediaTek）的Pentonic系列、晨星（MStar）被收购后整合的解决方案，以及海思（Hisilicon）的鸿鹄系列，构成了市场主流SoC供应商格局。其中，联发科在智能电视SoC市场份额领先。

   • 智能化标配：Android TV/Google TV及厂商自定义的智能操作系统（如Tizen、webOS、Roku OS及国内厂商的定制UI）已成为主板设计的软件基础，对硬件适配提出持续要求。

   • 画质与交互升级：支持4K/8K超高清解码、HDR10/+/杜比视界、高刷新率（120Hz及以上）、MEMC运动补偿已成为中高端主板的标配。AI-PQ（画质优化）、远场语音、摄像头集成成为新的功能竞技场。

2. 市场竞争格局：
   市场参与者主要分为三类，其特点对比如下：

   表：中国电视主板市场主要参与者类型及特点

    

    

   参与者类型	代表企业/模式	核心优势	主要挑战
   专业独立方案商	如早期的MStar（已并入MTK），现有部分中小型设计公司	技术专注、响应灵活、服务多家客户	研发投入受限，高端芯片资源获取难，利润空间受挤压
   整机品牌自研团队	海信、TCL、小米、华为等头部品牌	与整机深度整合，实现软硬件一体优化，构建差异化壁垒	前期投入巨大，需要持续的销量摊薄成本，技术迭代风险自担
   芯片原厂参考设计	联发科等芯片供应商提供的公板方案	技术先进、稳定性高、上市速度快	同质化风险，品牌差异化空间小

   当前趋势是，头部整机品牌为构筑护城河，正持续加大自研比例，而中小品牌则更依赖芯片原厂或独立方案商的成熟方案。

3. 供需关系：需求端受电视整机市场存量竞争、更新换代（4K/8K普及、大屏化）及新兴场景（游戏电视、社交电视）驱动。供给端则受全球芯片产能、国际贸易环境及地缘政治因素影响，部分高端芯片供应曾出现波动，促使行业更加关注供应链多元化。

四、 未来趋势展望

1. 性能跃迁与场景细分：为匹配Mini/Micro LED、OLED等先进显示技术，主板需提供更高带宽和更精细的控制能力。针对游戏（高刷、VRR、低延迟）、健身、视频通话等场景的专用优化将成为高端主板设计重点。

2. AI深度赋能：AI将从画质、音效优化进一步扩展到内容推荐、场景识别、智能家居联动及用户体验的自适应学习，对主板算力与AI专用内核的需求将指数级增长。

3. 互联中枢化：电视主板将强化其作为家庭IoT控制中心、跨设备互联（手机、平板、PC）枢纽的能力，需要集成更高速率的无线连接模块（Wi-Fi 6E/7，蓝牙5.X）及更丰富的接口。

4. 绿色与能效：随着全球能效标准提升，主板设计的低功耗管理与智能待机功耗控制将成为强制性竞争指标。

五、 挑战与机遇

挑战：

1. 核心芯片依赖：高端SoC仍依赖少数国际供应商，自主芯片在性能与生态上仍需追赶，存在“卡脖子”风险。

2. 成本与创新平衡：显示面板成本占大头，挤占了主板升级预算。在价格战激烈的市场，为创新功能寻找付费用户是一大挑战。

3. 技术迭代加速：显示技术、连接标准、交互模式的快速迭代，对主板研发的前瞻性和灵活性提出极高要求。

4. 软件生态碎片化：各品牌定制系统导致应用适配成本高，影响开发者积极性，可能制约智能体验的深度创新。

机遇：

1. 国产替代深化：在供应链安全和国家政策推动下，国产主芯片及配套产业链将获得更多试错、迭代与市场应用机会，逐步向中高端渗透。

2. 高端化与个性化需求：消费升级促使消费者愿意为卓越画质、沉浸音效、智能交互支付溢价，为主板价值提升打开空间。

3. 跨界融合与新业态：“电视即显示器”、“电视即游戏主机”、“电视即智能健身镜”等跨界趋势，为主板开辟了全新的定义和赛道。

4. 全球市场拓展：中国电视品牌在全球份额持续提升，其背后的主板技术与方案能力有机会随之输出，参与全球标准制定。

   在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

    《2026-2032年中国电视主板行业市场竞争格局与投资趋势前景分析报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国电视主板市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。