定制家居进入“下半场”：增量不再，如何掘金存量市场

一、行业概念与概况

家居定制行业是指根据消费者个性化需求，对全屋或部分家居空间（如厨房、卧室、衣柜等）进行尺寸、风格、功能、材质的定制化设计、生产与安装的服务型制造业。其核心在于融合了设计服务、柔性化生产与终端交付安装，打破了传统家居制造业的标准化局限，满足了现代居住空间多样化与个性化需求。从产业链看，上游包括板材、五金、涂料等原材料供应商；中游为定制家居设计、生产与品牌运营商；下游则通过经销商、直营店及线上渠道触达终端消费者。

二、市场特点

1. 服务与制造深度融合：定制家居企业不仅需具备规模化生产能力，更需建立强大的前端设计服务与后端安装服务体系，其核心竞争力体现在“设计-生产-交付”全链条的协同效率。

2. 渠道高度多元化：传统经销商门店仍是主流，但整装公司、精装房工程、线上引流至线下体验的O2O模式、社交媒体营销等新兴渠道迅速崛起，渠道结构正经历深刻重构。

3. 产品矩阵持续拓展：行业已从单一的橱柜、衣柜定制，逐步向“全屋定制”乃至“整家定制”演进，覆盖柜类、木门、墙板、配套家居等多品类，客单价与客户黏性得以提升。

4. 品牌集中度逐步提升：头部品牌凭借供应链、渠道网络与品牌认知优势，市场份额持续扩大，但区域性中小品牌仍在细分市场或本地化服务中保有一定生存空间。

   

三、行业现状

当前中国定制家居市场已从高速增长期进入结构性调整阶段。市场规模在经历十数年扩张后，增速逐步放缓，但仍显著高于传统家居行业平均增速。驱动因素从早期的渗透率提升，转向存量房翻新改善需求释放、产品升级与品类拓展。

竞争格局呈现显著分层：

• 第一梯队：如欧派、索菲亚、尚品宅配等全国性上市企业，具备全渠道布局与全品类拓展能力。

• 第二梯队：区域性强势品牌或细分领域专家（如专注高定、差异化材质等）。

• 第三梯队：大量地方性中小厂商，依靠价格灵活性与本地服务维系客户。

渠道结构变迁显著：精装房政策推动下，工程渠道占比一度快速提升，但受房企资金链影响，风险显露。整装渠道成为新增长点，头部企业纷纷通过与装修公司深度合作或自建整装业务抢占入口。下表概括了主要渠道现状：

四、未来趋势

1. 整家/整装模式深化：消费者对一站式解决方案的需求推动行业从“单品定制”向“空间整体解决方案”演进。企业需整合更多品类资源，提供从设计、产品到施工协调的更完整服务。

2. 数字化贯穿全链路：从前端3D云设计、AI智能设计，到生产端智能制造（柔性生产线、工业互联网），再到后端供应链协同与安装交付管理，数字化工具将深度赋能全流程效率提升与体验优化。

3. 绿色环保与健康成为核心诉求：消费者对板材环保等级（如ENF级）、无毒涂料的关注度空前提高，绿色供应链管理与环保认证将成为品牌标配与竞争壁垒。

4. 市场下沉与局部升级并存：三四线及县域市场仍有增量空间，但需求特征与一二线存在差异，要求产品性价比与渠道适应性。同时，一二线存量市场的高端定制、旧房改造需求将持续释放。

五、挑战与机遇

主要挑战：

• 宏观经济与地产周期影响：房地产市场调整直接影响新增需求，行业短期承压。

• 流量碎片化与获客成本高企：传统渠道客流减少，新兴渠道竞争激烈，有效获客难度与成本持续上升。

• 跨品类管理与供应链整合复杂性：整家模式对企业的多品类研发、供应链协同及安装交付能力提出极高要求，管理难度呈指数级增长。

• 同质化竞争与价格压力：产品与营销模式易被模仿，中低端市场陷入价格战，侵蚀企业利润。

核心机遇：

• 存量房翻新市场释放：中国主要城市住宅进入大规模翻新周期，改善型装修需求为定制家居提供持续、稳定的市场基础。

• 消费升级驱动产品迭代：消费者愿意为更好的设计、更高的环保标准、更智能的功能支付溢价，推动行业向价值竞争转型。

• 数字化转型创造效率红利：率先完成设计、生产、服务全链条数字化转型的企业，将获得显著的运营效率优势与客户体验优势。

• 行业整合加速：市场调整期也是并购整合的窗口期，资金与管理能力强的头部企业可通过整合扩大市场份额，优化行业格局。

  在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

    《2026-2032年中国家居定制行业市场竞争格局与投资趋势前景分析报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国家居定制市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。