移液不再靠手抖：百亿实验室自动化赛道，国产设备如何“虎口夺食”？

一、行业概念概况

自动移液系统是一种通过机械或电子控制实现液体精准转移与分配的高通量实验室自动化设备，广泛应用于生命科学、药物研发、临床诊断、生物制药及食品安全检测等领域。作为实验室自动化与数字化进程中的核心模块，其技术核心在于将传统手动移液操作标准化、程序化，以提升实验精度、通量和可重复性。根据功能与通量差异，主要可分为单通道移液工作站、多通道移液工作站以及集成式液体处理平台三类。

二、市场特点

中国自动移液系统市场呈现以下结构性特征：

1. 需求高度分化：下游应用场景分散，客户对精度、通量、灵活性和价格敏感度差异显著。科研院校偏向模块化、中小通量设备；制药与CRO企业追求高通量、全自动化集成方案；基层医疗与工业用户则更关注成本与基础功能稳定性。

2. 技术迭代与场景适配并重：硬件精度与寿命、软件友好性与扩展性、耗材兼容性共同构成产品竞争力的三维度。单纯追求某一技术参数的领先并不足以赢得市场，必须与本土用户的实验流程、管理习惯深度融合。

3. 渠道与服务权重高：设备售出仅是起点，安装培训、方法开发、维护响应及耗材持续供应构成长期客户关系的基石。本土化服务网络的覆盖深度直接影响品牌的市场渗透率。

4. 政策与资本双轮驱动：国家对生物医药、精准医疗领域的大力扶持，以及资本市场对生命科学工具赛道的持续关注，为市场扩容提供了宏观动力。

三、行业现状

当前市场处于快速成长期向初步整合期过渡的关键阶段。

1. 市场规模与增长：根据行业共识及多家权威机构交叉验证，中国自动移液系统市场（含硬件、软件及相关基础耗材）在2023年规模约为25-30亿元人民币，过去五年复合年增长率（CAGR）保持在15%-20%区间，显著高于全球平均水平，反映出中国市场的高成长性。

2. 竞争格局：市场呈现“外资主导、国产追赶、细分突破”的梯队格局。

   • 第一梯队（高端市场主导）：以Tecan（瑞士）、Hamilton（美国）、Beckman Coulter（美国）等国际品牌为代表，凭借深厚的技术积累、稳定的性能表现和完善的全球服务体系，长期占据高端制药、顶尖科研机构等对可靠性和通量要求极高的市场。

   • 第二梯队（中端市场及国产领军）：包括PerkinElmer（美国）、Eppendorf（德国）等综合型国际品牌，以及中国本土的头部企业，如瑞科生物技术（品牌：瑞科）、汉赞生命科技等。国产厂商通过高性价比、快速定制化服务和灵活的商务策略，在中端及特定应用场景（如NGS文库制备、临床样本前处理）中取得显著突破。

   • 第三梯队（新兴力量与长尾市场）：众多中小型国产初创企业及代理商，专注于低通量、特定功能或区域性市场，竞争激烈。

表1：中国自动移液系统市场主要参与者对比简表

3. 产业链生态：上游核心部件（如高精度丝杆/直线电机、光学传感器、精密泵阀、专用芯片）仍依赖进口，是制约国产设备性能突破与成本进一步下探的关键瓶颈。中游设备厂商的竞争正从硬件向“硬件+软件+耗材+服务”的全套解决方案延伸。下游应用场景中，生物制药研发与生产质量控制、伴随诊断与早筛、基因测序（NGS）前处理是当前增长最迅猛的三大驱动力。

四、未来趋势

1. 智能化与集成化深度融合：设备将从“自动化执行”向“智能化决策”演进。通过集成机器视觉、AI算法（用于液面探测、异常判断、路径优化）和物联网（IoT）技术，实现无人值守、自我校准与预防性维护，并与LIMS（实验室信息管理系统）无缝对接，构建真正的“智慧实验室”单元。

2. “平民化”与“专业化”两极发展：一方面，针对广阔的中小实验室市场，将出现更多操作简练、占地面积小、购置成本低的紧凑型设备，推动自动化普及。另一方面，针对前沿复杂应用（如细胞治疗、空间组学、微流控芯片操控），将催生更高精度、更特殊功能的专用型设备。

3. 国产化替代从“量”到“质”：国产替代进程将从目前的中低端市场采购份额提升，逐步向高端应用的核心模块突破。具备核心部件自研能力、并能深度理解并定义前沿实验工作流的国产厂商，有望实现价值链的跃迁。

4. 耗材与服务商业模式深化：设备的销售将更多作为入口，后续持续的专用耗材（如一次性吸头、试剂槽）供应和增值服务（如方法开发、自动化方案咨询）成为利润的核心来源和客户粘性的保障。

五、挑战与机遇

挑战：

1. 核心技术“卡脖子”：关键运动控制部件、高稳定性液路材料长期受制于人，制约了国产设备的性能天花板和供应链安全。

2. 市场教育成本高昂：尤其对于传统手动操作习惯深厚的广大基层用户，证明自动化设备在长期成本、数据质量与人员价值提升方面的回报，仍需持续投入。

3. 同质化竞争与价格压力：在中低端市场，产品功能趋同导致价格战激烈，压缩企业研发投入空间，可能形成恶性循环。

4. 人才短缺：既懂生命科学实验又精通机电一体化、软件开发的复合型人才稀缺，限制了产品的创新迭代速度。

机遇：

1. 前所未有的政策支持：“十四五”生物经济发展规划等国家战略明确将高端生命科学仪器作为重点攻关方向，在研发资助、采购倾斜等方面创造了有利环境。

2. 下游产业爆发式需求：中国生物医药产业的创新转型、精准医疗的落地普及、公共卫生体系的能力升级，为自动移液系统提供了海量的应用场景和持续的增量空间。

3. 技术融合创造的弯道契机：中国在人工智能、传感器、机器人等关联领域具有产业优势，为通过跨领域技术融合，开发更具创新性的产品形态（如柔性移液手臂、超高通量微滴式系统）提供了可能。

4. 全球化拓展的窗口期：部分国产头部企业已具备与国际品牌在中端市场同台竞技的实力，可凭借成本优势和服务灵活性，率先开拓东南亚、中东、东欧等新兴市场。

   在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

    《2026-2032年中国自动移液系统行业市场发展现状调研与投资趋势前景分析报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国自动移液系统市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。