混动时代，汽油机是“配角”还是“新主角”？深度剖析中国芯动力变局

一、 行业概念与概况
汽油机行业是汽车工业的核心基础，涵盖汽油发动机的研发、制造、销售及关键零部件配套体系。其市场需求直接受乘用车（特别是传统燃油车、混合动力车）产销状况驱动。当前，该行业已进入成熟期，技术路径清晰，供应链完善，但与新能源汽车产业的博弈关系定义了其发展的基本语境。

二、 市场核心特点

1. 存量市场主导：新车销量中燃油车占比虽在下降，但因其庞大的保有量（截至2023年底超3亿辆），后市场需求（维修、保养、换机）持续且稳定，构成行业基本盘。

2. 技术高度集中：市场由少数几家头部自主品牌（如长安、吉利、奇瑞）与合资企业（如一汽-大众、上汽通用）主导，其发动机平台技术决定了行业主流技术标准。

3. 政策驱动转型：严格的“双积分”政策与国六排放标准，迫使产业向高效化、低碳化（如发展米勒循环、集成高效增压等技术）快速演进。

4. 与电动化深度耦合：汽油机不再孤立发展，而是作为混合动力系统（含增程式）的核心组成部分，其技术开发已全面融入电驱化架构。

三、 行业现状分析

1. 产销规模与结构：汽油机产销总量随燃油车销量见顶而进入平台期。但结构性机会显著，高性能、高热效率的发动机在自主品牌高端化车型及混动专用发动机（DHE）领域需求旺盛。

2. 技术发展水平：自主品牌发动机技术取得长足进步，主流产品热效率已普遍突破38%，头部企业混动专用发动机热效率甚至挑战44%大关，在燃油经济性方面已比肩国际先进水平。

3. 供应链态势：关键零部件（如电控系统、涡轮增压器、高压直喷系统）仍部分依赖外资或合资供应商，但本土企业在传感器、附件等领域份额持续提升。产业链韧性增强，但高端材料与精密制造仍是短板。

4. 竞争格局：市场竞争从单一发动机性能比拼，转向为整车动力总成系统（包含电机、电控、变速箱）综合效能与成本的竞争。拥有完整混动技术方案的厂商优势凸显。

表：中国汽油机技术演进主要方向（基于行业共识）

四、 未来趋势展望

1. “混动化”成为中长期核心主线：在纯电动车完全解决补能效率与成本问题前，混动（含增程）汽车将是市场增量主力。汽油机作为混动系统的“高效发电单元”或“直接驱动单元”，其专属化、平台化开发是确定性趋势。

2. 技术竞争聚焦“全场景效率”：行业竞争将从峰值热效率的纸面参数，转向真实用户使用场景（如高速、高负荷、低温环境）下的综合能效、可靠性及NVH表现。

3. 产业链价值重构：汽油机产业链价值向两头转移：上游的集成设计、软件控制与仿真验证，以及下游的终身维护、再制造与性能升级服务。单纯的机械加工制造环节利润空间将持续被挤压。

4. 国际市场角色转变：中国将成为全球先进高效汽油机（特别是混动专用发动机）的重要技术输出地与制造基地，伴随自主品牌整车出口增长而拓展海外市场。

五、 挑战与机遇

• 主要挑战：

  • 政策不确定性：未来排放法规（如国七）的严格程度与实施时间表，将带来巨大的研发投入与成本压力。

  • 供应链安全：关键芯片、特种材料及高端加工设备的外部依赖，在复杂地缘政治下存在风险。

  • 人才结构转型：行业急需兼具机械、电子、软件及系统集成能力的复合型人才，传统发动机工程师面临转型压力。

  • 社会认知压力：在“电动化即未来”的舆论环境下，对汽油机技术持续投入的合理性与品牌形象管理面临挑战。

• 核心机遇：

  • 混动市场爆发式增长窗口：混动车型正加速替代传统燃油车，为新一代高效汽油机提供了至少10-15年的市场生命周期。

  • 后市场与服务蓝海：随着保有量基数庞大且车龄增长，高性能维修、高端保养、合规再制造等服务市场潜力巨大。

  • 全球化替代空间：在东南亚、中东、拉美等仍以燃油车为主的新兴市场，中国高性价比、技术成熟的汽油机及整车具备强大竞争力。

  • 技术融合创新：汽油机与氢燃料、合成燃料等碳中和燃料结合的探索，可能为其在低碳时代开辟新的技术分支。

    在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。

    《2026-2032年中国汽油机（汽油发动机）行业市场发展现状调研与投资趋势前景分析报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国汽油机（汽油发动机）市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。